Que fundos estão
disponíveis na gama Fidelity MultiManager?
Em Setembro de 2006 lançámos um novo
organismo de investimento colectivo em valores
mobiliários de tipo aberto sedeado no
Luxemburgo que contém uma série de
carteiras de investimento multi-manager. Estes
portfolios, que são compostos por fundos
subjacentes geridos por outras entidades,
estão agrupados em cinco famílias:
Rendimento, Multi-Activos, High Alpha, Sectoriais e
Mercados. Dentro de cada família existem
vários fundos - os fundos estão
destalhados aqui.
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Porque é que a
Fidelity lançou um negócio Multi-
Manager?
-
A Fidelity tem vindo a gerir fundos de fundos e
carteiras multi-activos há quase 20 anos.
-
A nossa crescente reputação nesta
esfera de gestão de investimentos trouxe
novos pedidos dos clientes para apresentar mais
produtos no mercado. Muitos dos nossos clientes
valorizam este serviço de research,
selecção e construção
de portfolios de fundos, e nós temos a
capacidade de lhes forneces este tipo de
serviço.
-
A Fidelity reconhece a importãncia de
oferecer aos investidores uma vasto leque de
fundos Multi-Manager flexíveis que cobrem
vários níveis de risco.
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Como está
posicionada a Fidelity para beneficiar do
crescimento no sector multi-gestão?
Os processos de investimento e operacional
subjacentes à gama Fidelity MultiManager
estão desenhados para beneficiar do interesse
significativo dos clientes. A gama de fundos
Fidelity MultiManager foi lançada em
antecipação da crescente procura por
fundos especilizados e multi-activos.
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Em que
circunstãncias faz sentido comprar um fundo
gerido por apenas um gestor?
Para certos clientes, produtos geridos por apenas um
gestor podem ser mais apelativos que fundos geridos
por vários gestores. Os produtos geridos por
um único gestor serão naturalmente
mais voláteis que um produto multi-gestor
diversificado, mas podem ter melhor desempenho em
horizontes temporais mais curtos se o estilo do
fundo estiver alinhado com as características
do mercado a dado momento e se o gestor tiver uma
boa performance. Claro que o oposto também
pode ser verdade.
De forma a responder às necessidades e
preferências em todas as classes de activos, a
Fidelity acredita na oferta da mais variada gama de
produtos possível. Oferecemos estes produtos
num sem número de diferentes tipos de
portfolios: Fundos multi-manager externos (fundos
que reúnem fundos Fidelity e fundos de outras
entidades), Fundos multi-manager internos (fundos
que reúnem outros fundos Fidelity) e fundos
geridos por apenas um gestor.
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O que é que
posiciona bem a Fidelity na gestão de fundos
MultiManager?
A Fidelity tem uma associação de longa
data com os fundos de fundos e passaou quase 20 anos
a testar, desenvolver e aperfeiçoar uma
aboradgem distinta à gestão deste tipo
de fundos. O lançamento da SICAV Fidelity
MultiManager foi a última fase deste
desenvolvimento.
O nosso grupo de estratégia de investimento,
liderado por Richard Skelt, é
responsável por todas as carteiras de
Fidelity MultiManager incluindo fundos Fidelity
apenas ou também fundos de outras entidades.
Richard Skelt continua extremamente envolvido na
gestão das carteiras Fidelity MultiManager
supervisionado a estratégia, o research, o
desenvolvimento, a alocação de activos
e o posicionamento.
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Porque é que um
investidor deve comprar um fundo Fidelity
MultiManager em vez de outro fundo de fundos
qualquer?
Acreditamos ter uma vantagem comparativa
relativamente a outros fundos de fundos já
existentes.
Experiência:
-
Tradição na criação
de produtos de investimento inovadores e de alta
qualidade
-
Quase 20 anos de experiência na
construção de carteiras de fundos
-
Equipa de Investimento com conhecimento profundo
e variado do Mercado
Performance:
-
É tradição da Fidelity
procurar atingir retornos adicionais
-
Fidelity MultiManager está mais enfocada
em atingir retornos com um nível de risco
mais baixo que em mitigar o risco
Research:
-
Empenho em research bottom-up
-
Fidelity MultiManager dá mais
importância aos gestures que aos
títulos detidos por um fundo.
Recursos:
-
Equipa de suporte bem equipada que permite um
enfoque total no research e na gestão das
carteiras
-
Material de Vendas e Marketing para apoiar os
nssos parceiros de negócio.
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Que critérios
são utilizados na escolha dos fundos?
O nosso processo de research centra-se no futuro, e
todos os fundos estão sujeitos a um research
enfocado em:
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Solidez da estrutura organizacional
-
Qualidade, empenho e resultados da equipa de
investimento
-
Processo e filosofia de investimento
-
Capacidade de execução eficaz
-
Experiência comprovada
-
Adequação dos fundos- de um ponto
de vista de risco e diversificação.
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Qual é o
período médio de
manutenção de um fundo em carteira?
Procuramos investor nos melhores gestores a longo
prazo. Não investimos tacticamente em fundos
por prazos curtos, nem temos objectivos de
manutenção de fundos em carteira. No
entanto, as razões mais comuns para alterar a
posição num fundo são:
-
Encontrar melhores ideias noutro lado
-
Alguma coisa acontece no fundo, por exemplo:
mudança de gestor ou de estrutura
organizacional
-
Circunstâncias na contrução
global da carteira
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As carteiras Fidelity
Multimanager investem noutros fundos Fidelity?
Tratamos a Fidelity como qualquer outra sociedades
gestora de fundos.
Não temos obrigação nenhuma de
investir em fundos fidelity, mas ao mesmo tempo
achamos que não devemos excluir a fidelity do
nosso universo de investimento. Tentamos evitar ao
máximo restringir o nosso universo de
investimento, pois fazê-lo apenas dificulta o
nosso trabalho. Temos sim limites máximos
para o investimento num fundo ou num gestor
(conforme detalhado no prospecto) e isto aplica-se a
todas as posições, inclusive as da
Fidelity. Estabelecemos propositadamente Fidelity
MultiManager com uma identidade própria para
assegurar este nível de objectividade.
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Quantos fundos
compões cada carteira Fidelity Multimanager?
Os fundos Fidelity MultiManager que investem em
apenas uma classe de activos devem deter apenas 6
fundos. Os fundos com Multi-activos que investem em
várias classes de activos (por exemplo,
acções, obrigações e
imobiliário) variam entre 6 e 30
posições.
Os fundos seleccionados para as carteiras Fidelity
MultiManager são aqueles que, quando
combinados, acreditamos estarem mais bem
posicionados para atingir o retorno exigido dentro
de certos limites de risco.
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Os fundos Fidelity
MultiManager pagam dividendos?
Algns fundos Fidelity MultiManager pagam dividendos
- por favour, contacte os seu distribuidor para mais
informações.
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Quais são os
mínimos de investimento para investimentos
isolados e para reforços?
Para investimentos isolados aplicam-se os
mínimos normais: US$2,500 (ou equivalente
noutra moeda) e para reforços US$1,000 (ou
equivalente noutra moeda).
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A Fidelity MultiManager SICAV não se encontra
disponível para comercialização
ao público em Portugal.
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