¿Que fondos Fidelity
Multimanager están disponibles?
En Septiembre del 2006, lanzamos una Sociedad de
Inversión Colectiva de Capital Variable
(SICAV), formada por una serie de carteras
multi-gestión. Estas carteras se componen de
una serie de fondos subyacentes, gestionados por
terceros, agrupados en cinco tipos: Income,
Multi-Asset, High Alpha, Specialist Sector and
Emerging Market.
Top
¿Por qué
Fidelity ha lanzado un negocio multi-gestión?
-
Fidelity lleva gestionando fondo de fondos y
carteras de multiactivos casi 20 años.
-
Nuestra creciente y probada reputación en
este campo, ha ocasionado una demanda creciente
por parte de los clientes. Muchos de nuestros
clientes valoran este servicio añadido en
el análisis del mercado de fondos, la
selección y el diseño de carteras.
-
Fidelity reconoce la importancia de ofrecer a los
inversores una gama de fondos Multimanager que
cubran un amplio espectro de riesgo.
Top
¿Cómo de bien
esta posicionado Fidelity para enfrentarse al
crecimiento de la multi-gestión?
La inversión y los procesos operacionales que
apuntala el equipo Multimanager de Fidelity, puede
asumir un importante interés por parte del
cliente. La gama de fondos de Fidelity Multimanager
se lanzó anticipándose a la creciente
demanda tanto de fondos multiactivos como
especializados.
Top
¿Bajo qué
circunstancia tiene sentido un fondo de
inversión directa?
Para algunos clientes, los productos de
inversión directa pueden tener mayor
atractivo que los productos multi-gestión.
Los productos de inversión directa
serán, por naturaleza, más
volátiles que los productos diversificados de
multi-gestión, pero pueden comportarse mejor
a corto plazo si el estilo del fondo esta alineado
con las características actuales del mercado
y el gestor lo esta haciendo bien. Por supuesto,
también puedo ocurrir lo contrario.
Con el fin de satisfacer las necesidades y
preferencias en todas las clases de activos,
Fidelity confía en ofrecer una gama amplia de
productos. Ofrecemos estos productos a través
de distintos tipos de cartera: Fondo de
gestión externos (fondos que contienen
Fidelity y otras gestoras) internos (fondos que
contienen otros fondos Fidelity) y fondos de
inversión directa.
Top
¿Por qué
Fidelity esta bien posicionado para gestionar fondo
multimanager?
Fidelity tiene un estrecho vínculo con la
disciplina de fondo de fondos y ha pasado casi 20
años probando, desarrollando y refinando un
enfoque distintivo para la gestión de estos
fondos. El lanzamiento de la SICAV de Fidelity
Multimanager fue la última fase en este
desarrollo.
Nuestro grupo de estrategia de inversión,
liderado por Richard Skelt, es responsable de todas
las carteras de Fidelity Multimanager, incluyendo
tanto fondos internos como externos. Richard Skelt
supervisa de cerca la estrategia de carteras de
Fidelity Multimanager, el análisis,
desarrollo, distribución de activos y
posicionamiento.
Top
¿Por qué
debería un inversor comprar Fidelity
Multimanager antes que otros fondos de fondos?
Creemos que tenemos una ventaja competitiva sobre
los "fondos de fondos" existentes.
Experiencia:
-
Un importante legado en el desarrollo de
productos de inversión innovadores y de
alta calidad.
-
Casi 20 años de experiencia en el
diseño de carteras "multifondo".
-
Amplitud y profundidad en el conocimiento de la
industria por parte del equipo de
inversión.
Rentabilidad:
-
El desarrollo de rentabilidades superiores forma
parte del legado de Fidelity.
-
Fidelity Multimanager esta más enfocado en
conseguir rentabilidades con un mejor nivel de
riesgo, que en la mitigación de riesgo en
sí mismo.
Análisis:
-
Compromiso con el análisis "de abajo
arriba".
-
Fidelity Multimanager este focalizado en las
gestoras, no en las acciones subyacentes de los
fondos.
Recursos:
-
Fuertes equipos organizativos aseguran un enfoque
total en el análisis y gestión de
carteras.
-
Herramientas de Marketing y Ventas para ayudar a
nuestros socios.
Top
¿Qué criterio
se utilizan para seleccionar los fondos subyacentes?
Nuestro proceso de análisis mira hacia
delante y todos los fondos siguen un sistema de
análisis común que se centra en:
-
Fortaleza organizacional
-
Calidad, compromiso y responsabilidad del equipo
de gestión.
-
Filosofía y proceso de inversión.
-
Capacidad para ejecutar eficientemente.
-
Evidencia de habilidades
-
"Encaje" del fondo- desde una
perspectiva de diversificación y riesgo.
Top
¿Cuál es el
período medio de permanencia de un fondo
subyacente?
Tratamos de invertir en gestoras superiores en el
largo plazo. No invertimos tácticamente en
fondos a corto plazo y no nos marcamos ningún
objetivo de permanencia. No obstante las razones
más comunes para el cambio son:
-
Encontramos mejores ideas en otro sitio
-
Algo cambia en la situación de
inversión, como por ejemplo la marcha de
un gestor o un cambio organizativo.
-
Consideraciones en el diseño global de la
cartera
Top
¿Invierten los
Fidelity Multimanager en otros fondos Fidelity?
Tratamos a Fidelity de la misma manera que a
cualquier otro grupo de gestión.
No tenemos ninguna obligación de invertir en
fondos Fidelity, pero al mismo tiempo pensamos que
no debemos excluir a Fidelity de nuestro universo de
inversión. Intentamos eliminar cualquier tipo
de obstáculo de nuestro universo de
inversión y creemos que excluir a Fidelity
haría nuestro trabajo más
difícil. Tampoco tenemos límites
acerca de la cantidad que podemos invertir en un
solo fondo o en un único proveedor (tal y
como se detalla en el folleto informativo), y esto
también aplica a los fondos Fidelity. Hemos
concedido a Fidelity Multimanager una identidad
propia de forma que asegure este nivel de
objetividad.
Top
¿Cuántos
Fondos subyacentes se mantienen en la cartera de los
Fidelity Multimanager?
Los Fidelity Multimanager que inviertan en una
única clase de activos, mantendrán un
número objetivo de alrededor de 6 fondos. Los
fondos que inviertan en varias clases de activos
(por ejemplo, renta variable, renta fija e
inmobiliarios) tendrán de 6 a 30 posiciones.
Los fondos subyacentes seleccionados por Fidelity
Multimanager, son los que combinados, están
mejor posicionados para alcanzar la rentabilidad
requerida, ajustándose a una determinada
posición de riesgo.
Top
¿Pagan dividendos
los Fidelity MultiManager?
Algunos Fidelity Multimanager pagan dividendos. Por
favor, contacte con su representante habitual de
Fidelity para obtener más información.
Top
¿Cuales son los
mínimos para la suscripciones iniciales y
sucesivas?
Los mímimos estandares aplicables son:: 2,500
dólares (o equivalente) para
suscripción inicial y 1,000 dólares (o
equivalente) para aportaciones sucesivas.
Top
|
